ذهب علي عمرو يوسف إلى مدينة أسوان من أجل الوصول إلى شقيقته "ضحا" إلا أنه فوجئ باختفائها في ظروف غامضة ولم يستطع الوصول إلى أي معلومة تفيد وجودها في أي مكان سوى أن "أمين" محمد ممدوح والذي يعمل في الأوتيل أخبره أن شقيقته تم طردها من الفندق التي تعمل فيه لاتهامها في سرقة عقد إحدى النزيلات.

واختتمت الحلقة عن طريق مشاهد "الفلاش باك" بمقتل شقيقته من شخص مجهول وألقى بها في النيل. "غراند أوتيل" من بطولة النجم عمرو يوسف، ودينا الشربيني، وأحمد داود، ومحمد ممدوح، وسوسن بدر، وأمينة خليل، وشيرين، ورجاء الجداوى، ومحمود البزاوى، وندى موسى، وأنوشكا، وعدد من النجوم الشباب ومن تأليف تامر حبيب، وإخراج محمد شاكر.