"هيرميس" القابضة تقترض 104 مليون دولار لتمويل صفقة "EDPR"

أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية استحواذ جديدة لإدارة الاستثمار المباشر؛ لشراء حصة 49 % بالإضافة إلى قروض المساهمين بشركة EDPR France المتخصّصة في مجال الطاقة المتجدّدة، مقابل 208 مليون دولار أميركي.

وذكرت "هيرمس" إنه سيتمّ تمويل نصف قيمة الصفقة تقريبًا عن طريق الحصول على تسهيلات تمويلية وائتمانية من عدّة بنوك أوروبية رائدة، على أنَّ تساهم المجموعة المالية هيرميس بنحو 5 ملايين دولار أميركي من قيمة الاستحواذ مع تمويل المبالغ المتبقية من دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المخطّط إتمام الصفقة بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية وغيرها من شروط التنفيذ.

ومن المقرر بمقتضى اتفاقية الاستحواذ أنَّ يتمّ إدارة المشروع الاستثماري بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، على أنَّ تحتفظ شركة France EDPR بحقوق الإدارة التشغيلية للمشروع.

أصول الشركة الفرنسية تتميز بالتوزيعات المالية القوية مع ارتفاع معدل العائد الاستثماري إلى المخاطر، حيث تعمل الشركة وفق اتفاقية شراء طويلة الأجل مدتها 15 عامًا مع مؤسسة Électricité Réseau Distribution المملوكة للحكومة الفرنسية والتي تحظى بتصنيف ائتماني A+ مما يضمن استقرار التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع.

وذكرت "هيرمس" إنَّ هذه الصفقة مكمّلةً لاستثمارات البنيّة التحتية تحت مظّلة صندوق InfraMed الذي تبلغ محفظته الاستثمارية 500 مليون دولار تقريبًا والذي شاركت في تأسيسه المجموعة المالية هيرميس.

ويركّز صندوق InfraMed بالاستثمار في أسواق جنوب وشرق البحر المتوسط مع التركيز على الاستثمار في إنشاء المشروعات الجديدة.

وتتضمن استثمارات صندوق InfraMed ضخّ 100 مليون دولار أميركي بمشروع الشركة المصرية للتكرير التي تعمل على تدشين أحدث منشأة تكرير في مصر بتكلفة استثمارية 3.7 مليار دولار أميركي، إلى جانب استثمار 40 مليون دولار أميركي لإنشاء محطة "طفيلة" باعتبارها أول مشروع مرفقي لتوليد الطاقة من الرياح في المملكة الأردنية بقدرة 117 ميجا وات

وحصلت المجموعة المالية هيرميس على الاستشارات المالية والاستثمارية من مؤسسة Global Capital Finance "مستشار استثماري"، ومؤسسات Shearman & Sterling وWatson Farley & Williams "استشارات قانونية"، وشركات Garrad Hassanو SGS "استشارات فنية"، ومؤسسة Grant Thornton "استشارات الضرائب والمحاسبة" وشركة Pöyry "استشارات مشاريع الطاقة".