جولدمان ساكس الأقرب لتقديم المشورة في عرض الاستحواذ على هيرميس

قالت وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة،  إن المجموعة المالية هيرميس، تستعد لاختيار مجموعة جولدمان ساكس لتقديم المشورة، بشأن عرض بنك أبوظبي الأول للاستحواذ على حصة الأغلبي حسب مصادر مطلعة . وأضافت المصادر، أن المستشار المستقل، بمجرد تعيينه، سيقدم توصية للمساهمين في أكبر بنك استثماري في مصر، بشأن الصفقة، ويشمل المستثمرون في  هيرميس كلًا من  ناتيكسيس إس إيه  و ريبلوود  الأمريكية. وكانت هيرميس،  أكدت الأسبوع الماضي أنها تلقت عرضا غير ملزم من بنك أبوظبي الأول، للاستحواذ على حصة لا تقل عن 51% بسعر 19 جنيها مصريا للسهم، بعلاوة حوالي 21% على سعر السهم قبل العرض، وتقدر قيمة الصفقة عند 1.2 مليار دولار.

احتل  غولدمان ساكس  المرتبة الأولى في تقييم المشورة بشأن الصفقات في الشرق الأوسط وإفريقيا العام الماضي، متقدمًا على  مورجان ستانلي  و جيه بي مورجان، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. وقرر مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة، تعيين مستشار مالي دولي، ومستشار قانوني مصري لتقديم الاستشارات المالية والقانونية بشأن الصفقة المحتملة، وذلك للبت في عرض الشراء غير الملزم المقدم من بنك أبو ظبي الأول بغرض الاستحواذ على  حصة حاكمة بحد أدني 51% من رأس المال المصدر للمجموعة المالية هيرميس، وذلك من خلال عرض شراء إجباري وفقا لقانون رأس المال.

وكشف بيان للهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقيها عرضا من بنك أبو ظبي الأول، للاستحواذ على حصة لا تقل عن 51% من أسهم المجموعة المالية هيرميس، بسعر مبدئي 19 جنيهًا للسهم لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة. ويبلغ رأس مال المجموعة المالية هيرميس نحو 4.8 مليار جنيه، موزعة على 973،070 مليون سهم  بقيمة أسمية للسهم 5 جنيهات، فيما تبلغ قيمتها السوقية وفقا لأسعار التداول في البورصة أمس 17.7 مليار جنيه بسعر سوقي للسهم 18.25 جنيها.واستحوذت المجموعة المالية هيرميس، بشراكة مع صندوق مصر السيادي، في منصف نوفمبر الماضي على 76% بنك الاستثمار العربي، في صفقة بلغت قيمتها 5 مليارات جنيه، ويمتلك صندوق مصر السيادي 25% من بنك الاستثمار العربي، بموجب الصفقة بينما تملك هيرميس 51%، بينما تمتلك الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط النسبة المتبقية البالغة 24% من أسهم رأسمال البنك.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مدبولي يعقد لقاء موسعا مع المجموعة المالية هيرميس القابضة وممثلي 28 مؤسسة مالية

هيرميس تعلن إتمام الطرح العام لأسهم أكوا باور في السوق السعودية بـ1.2 مليار دولار