"دار الأركان" تعلن عن إقفال الشريحة الرابعة من برنامج الصكوك الإسلامية

أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري، اليوم الخميس، الانتهاء بنجاح من إقفال إصدار الشريحة الرابعة بمبلغ وقدره 1.875 مليار ريال (500 مليون دولار أميركي) من برنامج الصكوك الإسلامية.

وتم فتح دفتر الطلبات على الشريحة الرابعة يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل، وتم إغلاق دفتر الطلبات  للشريحة الثالثة أمس الأربعاءـ وذلك لأجل خمس سنوات تستحق في 10 أبريل 2022 وبمعدل ربح سنوي 6.875%.

كما تباين أن إصدار هذه الشريحة قد لاقى إقبالاً كبيراً من مستثمري الأسواق الدولية والإقليمية حيث قاربت قيمة الطلبات 4 مليارات ريال 1.05 مليار دولار أميركي أي ما يعادل ضعف حجم الشريحة المصدرة.

وكانت الشركة قد عينت كلا من الخير كابيتال ودويتشه بنك وبنك دبي الاسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وجولدمان ساكس الدولي وبنك نور وكيو إنفيست لإدارة الإصدار الرابع من برنامج الصكوك الإسلامية الدولية.

وقامت الشركة في 20 مايو من عام 2013، بالبدء في عقد اجتماعات مع مستثمرين لطرح الشريحة الأولى من برنامج صكوك إسلامية دولية، مقومة بالدولار الأمريكي، تحت قواعد الطرح "Reg S"، و

ذلك لتمويل مشاريع الشركة الإسكانية.

ويتضمن البرنامج طرح صكوك إسلامية دولية بحجم 750 مليون دولار أمريكي (2.8 مليار ريال سعودي) على عدة شرائح.

وجدير بالذكر أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز قد رفعت النظرة المستقبلية للشركة من سلبية إلى مستقرة، بينما أكدت الوكالة تصنيفها الائتماني للشركة عند (B1) 

في أعقاب مراجعتها الأخيرة لأداء الشركة.

وأوضحت موديز- في بيان إعلامي خلال مارس الماضي، أن رفع النظرة المستقبلية لشركة دار الأركان من سلبية إلى مستقرة يعكس حقيقة أنه على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي شهدها عام 2016، إلا أن شركة دار الأركان واصلت إظهار مرونة مالية أدت إلى خلق تدفقات نقدية حرة مكنتها من الوفاء بالتزاماتها المالية.