شركة "كالباين" الأميركية تطرح سندات بقيمة 2.8 مليار دولار

طرحت شركة (كالباين) الأمريكية سندات غير مضمونة بقيمة 2.8مليار دولار في صفقة يمكن أن تخفض تكاليف الإقراض وتخفف القيود التعاقدية المفروضة على ديونها. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الإقتصادية اليوم، أن الشركة العاملة في مجال إنتاج الطاقة تبيع السندات على جزأين في أول طرح بالنسبة لها منذ أكتوبر الماضي. ومن المقرر استخدام حصيلة الطرح لشراء سندات وتعديل العقود الخاصة بديونها الحالية بهدف رفع القيود المفروضة على تصرفاتها في أصولها المحبوسة كضمان لهذه الديون. وتبلغ ديون الشركة الأمريكية حوالي 11.3 مليار دولار وتصنيفها الإئتماني يقل بمقدار 4 درجات عن درجة قابل للإستثمار وفقا لمؤسسة موديز للتصنيف الإئتماني ومؤسسة ستاندرد أند بورز.  وتطرح الشركة جزءا من السندات المستحقة عام 2023 بفائدة سنوية قدرها 5.375 في المائة في حين يستحق الجزء الثاني عام 2025 بفائدة قدرها 5.75 في المائة. وكان سعر الفائدة على سندات كالباين الحالية قد بلغ 5.5 في المائة خلال العام الحالي. وكانت الشركة قد استردت 8 في المائة من سنداتها المستحقة عام 2019 وسحبتها من التداول وقدمت عرضا بتغيير البنود المادية الخاصة بسنداتها التي تصل الفائدة عليها 7.875 في المائة والمستحقة عام 2020  والسندات التي تصل فائدتها إلى 7.5 في المائة والمستحقة عام 2021.